下面是小编为大家整理的证券营销工作总结(合集),供大家参考。
总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,因此,让我们写一份总结吧。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编收集整理的工作总结书范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。
证券营销工作总结篇一
首先,我觉得证券是一个压力性的工作,特别是对于我这种刚刚毕业,身在异地,没有经过生活厉炼的新一批社会青年来说更是一种艰难的考验!作为客户经理,我认为开发客户与客户维护是非常重要的,如今的市场行情,开发一个新客户真是难上加难,第一个月通过自己的努力,时间紧任务重,尽力克服重重困难,让自己佣有一个良好的开端!
其次,在维护客户方面,第一,常常给他们讲解一些股票技术方法,第二,力所能及的回答他们咨询的问题,第三,亲情服务,与他们认真交心交朋友,同时在他们身上学习一些知识。在此之间,也发现了开发客户是不容易的,维护客户是更不容易的,现在证券公司很多,竞争压力大,一不小心客户就很可能被转到其他公司,所以与客户之间建立良好的关系也是非常重要的,而我自己也在不断地学习,学习新的知识来充实自己,因为知识永远不熊市,这样才会获取客户的认可与接纳!
如今我逐渐的喜欢上了证券行业,虽然有压力有困难,一切事在人为,我不怕,有压力才会形成动力!客户经理是一项长期的工作,需要的是要有足够的耐心,平时工作的细心,坦诚的与客户交流和沟通,相信自己可以!我的工作与热情一切尽在行动中!
总之,20__年我的职业规划及目标是:按照公司的规定,开发足够的客户,累积一定的资产,完成转正要求!
证券营销工作总结篇二
进入安信证券已有一年了,这段时间自身在各个方面都有所提高,主要体现在:
1、对证券行业有了初步了解。进入公司以来,从熟悉这个行业到通过资格考试,对证券这个行业有了初步的了解,而驻点银行,通过渠道营销,对证券业务又有了较深的理解,工作中能解决各种基本问题。
2、业务开拓能力的提高。在业务营销过程中,与客户的交谈和遇到的不同问题,提高了自己的沟通能力和应变能力;而对客户不定期的回访,为其提供全方位、多角度的服务,使安信服务真正的深入人心。
3、工作的责任心和事业心加强了。对自己经手的每一笔业务,都认真对待,尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦,办事效率力求最快、。
在业务营销中,同样也发现了一些问题和自己的不足:
1、证券知识还须加深了解,需不断学习。
2、在与客户关系维护中,沟通方式还要逐步加强。
3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。
进入营销这个行业,业绩是衡量一个人的价值所在,一年的业绩表现不佳,我重新整理了思路,在余下的时间,我要这样做:
1、发传单进入安信证券我经常发传单,虽然发了很多,效果不是很好,但觉得还是可行,大量的传单会提高公司的知名度,下一步还想适量发些,坚持终会有效果的。
2、有效利用银行资源在银行驻点已有一年了,业绩十分不理想。招商银行很好的服务有口皆碑,许多客户慕名而来,如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的,但招商银行和招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点,虽然很有压力,但目前与他们处好关系也是的办法。驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象,所以我一直在努力的去做。
3、充分利用关系网络拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。通过朋友介绍朋友,让想炒股的客户选择我们安信来开户,另外,对于已在其它券商开通三方存管业务的客户,向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势,努力将客户争取过来。
现在市场波动很大,观望的人占多数,同行间竞争也万分激烈,为此,我必须要不断的学习,丰富自己的专业知识,为客户提供全方位的服务,要想尽一切办法,尽自己努力来做。
证券营销工作总结篇三
20__年转眼即逝,但对我来讲,是学习、领悟的一年。
这一年里,接触最多的一个词语就是债券:企业债、公司债等等等等几近天天都处于繁忙的学习当中。由于延续发酵的经济危机影响,全球经济大环境都极其萧条,国内股市也表现疲软。很多客户采取守旧、观看的态度,本来的拓展业务方式已不再适应新的情况需要。收益固定、风险可控的产品在收益预期不断下调的客户眼中愈来愈具有吸引力,而我公司顺势开始推广的各类债券业务成为今年我工作学习的重中之重。
一方面我们需要从头学习崭新的知识,另外一方面股票投资技术的磨练也是我们必须熟练把握的技能,在行业处于最艰巨的时刻,我利用这段时间不断检验自己对证券投资分析技能的把握程度。不断进步成功率,增强自信心。也进步客户对我的依靠程度。固然一年间引进的资产其实不能使人满意,但是我已培养了对掌控客户的信心,在新的一年里,我相信自己能够在工作方面有逾越式的发展。
20__年工作计划:
首先,保持跟客户常态化的沟通交换,多传达一些公司选择的发展方向和理念,客户虔诚度的培养从平日的点滴事情做起。进一步拓展客户背后潜伏的资源!
其次,趁着行情转热,多展开一些平常展业活动,固然普通的展业活动短时间效果甚微,但是依然应当定期坚持展业活动,保持作为一个从业职员应有的热忱与活力。
再次,与相熟银行职员之间的关系要继续加强,20__年由于很多缘由之前建立的很多关系有些冷淡,来往走动也比较缺少,酿成的直接后果就是我的业绩明显不如之前增长的迅速。今年要加能人际关系交往这方面的细节,充分发挥人抬人的功效。
最后,依然要延续学习的精神。今年不但要成为债券业务方面的能手,同时希看能够在期指量化交易方面培养开发出客户来,这块不但能为营业部创造不小的收益,也能催促我自发地往了解更多的资产配置方式和交易品种。另外一方面,我还希看在财务这块有所精进,过往的一年,是我进进证券这个行业的第二年。很多人讲往年是非常困难的一年,经历过这最困难的时期,相信拂晓和春天也不会太远远了。
证券营销工作总结篇四
___年是不寻常的一年,这一年,大学毕业后,我来到了中银国际,凭借着我对证券行业的热爱,以及对证券知识的渴望,我顺利通过了证券从业资格的考试,正式成为了公司的一员。参加工作已有3个月有余,在公司各级领导的正确领导及同事的帮助下,我对公司的具体运作流程,公司的规章制度有了一定的了解,对前台以及电话回访业务有了一定的认识和掌握。虽然来公司时间不长,但在这3个月的时间里,我学会很多,收获很多,现将我的工作总结如下:
一、思想品德及自身素质方面
刚从校园走出来的我思想方面还不够成熟,经过在公司3个多月的学习和多方同事的帮助下,思想上有一定的提高。本人能够按照公司的要求按时上下班,不迟到不早退,要求加班的时候能够准时到岗,充分利用工作时间,有效地完成公司分配的任务。
在认真工作的同时,本人也努力提升自身的素质,不断提升职业道德,掌握证券从业规律,拓展证券知识,提高自身业务水平。本人本着多学习、多琢磨、多反思、多总结的原则,不断提升自己,超越自己。多学习,学习先进的证券业务理论,学习同事的宝贵工作经验,学习专业知识。多琢磨,学习到的业务知识反复的琢磨,实际业务中,遇到难点尽可能运用自己的业务知识解决,如有超越自己知识范围不能解决的,虚心请教同事。自我反思是提高业务素质的基本途径,对于自己工作中的成功或失败要及时反思和总结,不断为自己今后的工作积累经验。
二、工作能力及相关业务方面
通过3个多月的学习及实践,我对公司的工作流程有了一定的了解,对各个岗位业务有一定的认识。本人主要负责电话回访的业务。工作上,我本着积极努力,扎实肯干,求真务实的精神,把电话回访工作做到,做到最细。电话回访,主要针对新客户在我公司开户后对其是否亲临现场办理开户手续,开户资料的填写是否真实完整,客户对客户经理的权限揭示书的内容是否了解,客户对客户经理以及营业部服务人员的日常服务是否满意,客户的交易账户平时是否都由客户自己亲自操作和管理等做回访工作,并填写电话回访单子;对老客户提出的问题给予解答,并相应做记录。同时,在前台领导及各同事的帮助下,我对前台的各项业务也有所掌握,现就这几个月来工作中的主要成绩作如下总结:
(一)电话回访业务:进入年终第四季度,随着开户量的增加,电话回访业务也进入年度最繁忙阶段。在新开户电话回访中,话务量累计达到1599个,重要通知类回访113个,定期回访758个。在众多电话回访中,本人本着诚恳待人的态度为客户解答问题,没有一次受到过客户投诉。这也就表示,这三个月来,我和同事的辛勤工作换来的是客户的满意以及肯定。
(二)前台业务:为了更好的了解公司,更有效地工作,在工作之余到前台学习相关业务。
在学习前台具体岗位业务前,先要熟悉各项开户及特殊业务资料。各项资料可以说是所有业务中最基础的`,也是最容易掌握的,是所有业务的铺垫。只有掌握好各项业务相应的资料才能准确而有效的为客户提供资料,办理业务。